证券代码：603097 股票简称：江苏华辰
江苏华辰变压器股份有限公司
Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.
（铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东）
向不特定对象刊行可救助公司债券预案
（阅兵稿）
二〇二四年八月
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
刊行东说念主声明
记录、误导性理解或紧要遗漏，并对本预案内容的果然性、准确性、齐备性承担个别和连
带的法律包袱。
自行负责；因本次向不特定对象刊行可救助公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
相背的声明均属虚伪理解。
参谋人。
关事项的本体性判断、证据、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象刊行可救助公司
债券关系事项的奏效和完成尚待公司鞭策大会审议通过、取得上海证券交游所的喜悦审
核倡导以及中国证监会作出的给予注册决定。
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目 录
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、刊行东说念主、
指 江苏华辰变压器股份有限公司
江苏华辰
本次刊行、本次向不特定
对象刊行可救助公司债 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债
指
券、本次向不特定对象发 券的步履
行可转债
江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债
本预案 指
券预案（阅兵稿）
召募说明书、
《可转债召募 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债
指
说明书》 券召募说明书
照章刊行、在一按时刻内依据商定的条件不错救助成公司股票
可救助公司债券、可转债 指
的公司债券
债券执有东说念主、可救助公司 把柄登记结算机构的记录露出在其名下登记领有本次刊行可转
指
债券执有东说念主 换公司债券的投资者
启能电气 指 徐州启能电气开采有限公司
华变电力 指 江苏华变电力工程有限公司
宁夏华辰 指 宁夏华辰新动力科技有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督络续委员会
上交所 指 上海证券交游所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法（2023 阅兵）》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《注册络续目标》 指 《上市公司证券刊行注册络续目标》
《公司轨则》 指 《江苏华辰变压器股份有限公司轨则》
董事会 指 江苏华辰变压器股份有限公司董事会
监事会 指 江苏华辰变压器股份有限公司监事会
鞭策大会 指 江苏华辰变压器股份有限公司鞭策大会
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元
陈说期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月
陈说期各期末 指
和 2024 年 3 月 31 日
本预案中部分计算数与各加数径直相加之和如存在余数上互异，均为四舍五入原因
变成。
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一、本次刊行合适筹商法律律例端正的说明
把柄《公司法》
《证券法》以及《注册络续目标》等法律律例和表大肆文献的端正和
要求，董事会对公司的履行情况及关系事项进行了逐项自查和论证，以为公司各项条件
舒服现行法律律例和表大肆文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可救助公司债
券的筹商端正，具备主板上市公司向不特定对象刊行可救助公司债券的条件。
二、本次刊行概况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可救助为本公司 A 股股票的可救助公司债券。该可救助公
司债券及畴昔救助的公司 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行界限
把柄筹商法律律例、表大肆文献并招引公司自己情况，本次刊行可救助公司债券拟
召募资金总数为不跳跃东说念主民币 46,000.00 万元（含本数），具体刊行界限由鞭策大会授权
公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度界限内详情。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可救助公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）可救助公司债券存续期限
本次刊行的可救助公司债券的存续期限为自觉行之日起六年。
（五）票面利率
本次刊行的可救助公司债券票面利率的详情方法及每一计息年度的最终利率水平，
提请公司鞭策大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前把柄国度政策、市集
气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
本次可转债在刊行完成前如遇银行进款利率诊疗，则鞭策大会授权董事会（或董事
会授权东说念主士）对票面利率作相应诊疗。
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（六）还本付息的期限和方法
本次刊行的可救助公司债券经受每年付息一次的付息方法，到期反璧系数未转股的
可救助公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可救助公司债券执有东说念主按执有的可救助公司债券票面总金额自可救助公
司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可救助公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
付息债权登记日执有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可救助公司债券经受每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可
救助公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可救助公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将
在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）肯求救助成公司股票的可救助公司债券，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可救助公司债券执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（5）公司于本次刊行的可救助公司债券期满后五个交游日内办理完毕偿还债券余
额本息的事项。
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（七）转股期限
本次刊行的可救助公司债券转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一个交游
日起至可救助公司债券到期日止。
（八）转股价钱的详情
本次刊行的可转债运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游日公司股
票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对调
整前交游日的交游均价按历程相应除权、除息诊疗后的价钱计较）和前一个交游日公司
股票交游均价。具体运转转股价钱提请公司鞭策大会授权董事会或其授权东说念主士在刊行前
把柄市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该二十个
交游日公司股票交游总量；
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该交游日公司
股票交游总量。
（九）转股价钱的诊疗及计较方法
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后规矩，挨次对转股价钱进行诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），
具体诊疗方法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为该次送股率或转增股本率；A
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为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱诊疗，并在上
海证券交游所网站和中国证券监督络续委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转
股价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目标及暂停转股时间（如需）。
当转股价钱诊疗日为本次刊行的可救助公司债券执有东说念主转股肯求日或之后，救助股份登
记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按本公司诊疗后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和
/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可救助公司债券执有东说念主的债权益益或转
股养殖权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次发
行的可救助公司债券执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。筹商转股价钱诊疗内容及操作办
法将依据届时国度筹商法律律例及证券监管部门的关系端正来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次可转债存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交
鞭策大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价
作风整日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，执有本次可转债的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大
会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司
信息裸露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如
需）等筹商信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复
转股肯求并引申修正后的转股价钱。
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若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，救助股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱引申。
（十一）转股股数的详情方法
本次刊行的可救助公司债券执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方法为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债执有东说念主肯求转股的数目；V 为债券执有东说念主肯求转股的可救助公司
债券票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱。
可救助公司债券执有东说念主肯求救助成的股份须为整数股。本次刊行的可救助公司债券
执有东说念主肯求转股后，转股时不及救助为一股的可救助公司债券余额，公司将按照上交所
等部门的筹商端正，在可救助公司债券执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
可救助公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可救助公司债券期满后 5 个交游日内，公司将赎回一起未转股的可转
换公司债券，具体赎回价钱由公司鞭策大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）把柄
刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
在本次刊行的可救助公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司
有权决定按照可救助公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
救助公司债券：
（1）在本次刊行的可救助公司债券转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可救助公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
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IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可救助公司债券票面总
金额；
i：指可救助公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（十三）回售条目
在本次刊行的可救助公司债券终末两个计息年度内，要是公司股票任何贯穿三十个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可救助公司债券执有东说念主有权将其执有的
可救助公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可救助公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的
交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交游日起重新计较。
本次刊行的可救助公司债券终末两个计息年度，可救助公司债券执有东说念主在每年回售
条件初次舒服后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次舒服回售条件而可救助公
司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再
利用回售权，可救助公司债券执有东说念主不成屡次利用部分回售权。
若本次刊行的可救助公司债券召募资金投资神色的实施情况与公司在召募说明书
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中的承诺情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会、上交所的关系端正被视作调动召募
资金用途或被中国证监会、上交所认定为调动召募资金用途的，可救助公司债券执有东说念主
享有一次回售的权益。可救助公司债券执有东说念主有权将其执有的可救助公司债券一起或部
分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
可救助公司债券执有东说念主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后的附加回售报告
期内进行回售，本次附加回售报告期内虚伪施回售的，不应再利用附加回售权。
当期应计利息的计较方法参见“（十二）赎回条目”的关系内容。
（十四）转股年度筹商股利的包摄
因本次刊行的可救助公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平凡股鞭策（含因可救助公司债券转股形成
的鞭策）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行方法和刊行对象
本次可救助公司债券的具体刊行方法由公司鞭策大会授权公司董事会（或其授权东说念主
士）与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可救助公司债券的刊行对象为执有中国证
券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法
律端正的其他投资者等（国度法律、律例谢绝者以外）。
（十六）向原鞭策配售的安排
本次刊行的可救助公司债券向公司原鞭策实行优先配售，原鞭策有权毁灭配售权。
向原鞭策优先配售的具体配售比例提请公司鞭策大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主
士）在本次刊行时把柄具体情况详情，并在本次可救助公司债券的刊行公告中给予裸露。
原鞭策优先配售之外的余额和原鞭策毁灭优先配售后的部分经受网下对机构投资
者发售和/或通过上交所交游系统网上订价刊行相招引的方法进行，余额由承销商包销。
具体刊行方法由鞭策大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）在
刊行前协商详情。
（十七）债券执有东说念主会议关系事项
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
（1）依照其所执有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（2）把柄《可转债召募说明书》商定的条件将所执有的本期可转债转为公司 A 股
股票；
（3）把柄《可转债召募说明书》商定的条件利用回售权；
（4）依照法律、行政律例及证券交游所业务功令等关系端正转让、赠与或质押其所
执有的本期可转债；
（5）依照法律、行政律例过火他表大肆文献、
《公司轨则》等关系端正得回筹商信
息；
（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方法要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法律、行政律例及本功令关系端正参与或托付代理东说念主参与债券执有东说念主会
议并利用表决权；
（8）法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权益。
（1）死守公司所刊行的本期可转债条目的关系端正；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
（3）死守债券执有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律律例端正及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本
期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司轨则》端正应当由本期可转债执有东说念主承担的其他义
务。
在本期可转债存续技艺内，当出现以下情形之一时，应当召集债券执有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；
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（2）公司不成按期支付当期应付的可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工执股推敲、股权激发或公司为真贵公司价值及鞭策权益
所必须回购股份导致的减资以外）、同一、分立、收场或者肯求收歇；
（4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发生紧要不
利变化；
（5）公司、单独或计算执有本次债券总数百分之十以上的债券执有东说念主书面提议召
开；
（6）拟修改本期可转债债券执有东说念主会议功令；
（7）拟变更受托络续东说念主或受托络续左券的主要内容；
（8）公司络续层不成普通履行职责，导致公司债务反璧材干面对严重省略情味；
（9）公司建议债务重组决策的；
（10）发生其他对债券执有东说念主权益有紧要本体影响的事项；
（11）发生把柄法律、行政律例、中国证监会、上海证券交游所及本功令的端正，
应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托络续东说念主提议；
（3）单独或计算执有本期可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券执有东说念主；
（4）关系法律、律例、中国证监会、上海证券交游所端正的其他机构或东说念主士。
（十八）本次召募资金用途
本次刊行可救助公司债券的召募资金总数不跳跃 46,000.00 万元（含本数），扣除发
行用度后，召募资金净额将投资于以下神色：
单元：万元
序号 神色称呼 神色总投资 拟干涉召募资金
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计算 82,853.91 46,000.00
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总数，公司
董事会将把柄召募资金用途的关键性和进犯性安排召募资金的具体使用，不及部分将通
过自筹方法处理。在不调动本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会（或董事会授
权东说念主士）可把柄神色履行需求，对上述神色的召募资金干涉规矩和金额进行妥贴诊疗。
在本次刊行可救助公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神色实施
程度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关系法律、律例端正
的要领给予置换。
（十九）担保事项
本次刊行的可救助公司债券不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级陈说。
（二十一）召募资金存管
公司已制定召募资金络续关系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事
会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或董事会授权
东说念主士）详情。
（二十二）本次刊行可救助公司债券决策的有用期限
公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经鞭策大会审议通过之
日起计较。
三、财务司帐信息及络续层商议分析
天健司帐师事务所（特等平凡结伙）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财
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务陈说进行了审计，并分别出具了天健审[2022]878 号、天健审[2023]2018 号和天健审
[2024]2922 号法式无保寄望见的审计陈说。如无相配说明，本预案援用的 2021 年度、
经审计。
（一）公司最近三年一期财务报表
单元：万元
神色 2024.3.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动财富：
货币资金 12,859.30 12,498.30 21,208.04 5,330.86
交游性金融财富 1,361.16 6,423.56 - -
应收单子 202.85 251.10 277.62 131.27
应收账款 70,639.97 80,695.25 51,152.24 36,866.54
应收款项融资 7,369.30 5,211.51 1,652.70 694.97
预支款项 955.10 798.54 634.30 1,026.16
其他应收款 2,227.45 2,898.85 1,401.37 1,256.10
存货 33,509.29 28,197.69 24,204.62 16,800.41
合同财富 7,061.50 6,873.20 3,279.89 2,464.97
其他流动财富 21.96 15.24 574.51 31.36
流动财富计算 136,207.89 143,863.24 104,385.27 64,602.65
非流动财富：
投资性房地产 749.47 767.00 1,172.58 1,262.13
固定财富 26,891.26 22,837.79 15,505.54 6,694.60
在建工程 1,509.01 4,949.01 4,375.98 6,818.84
使用权财富 914.51 781.27 340.39 482.84
无形财富 4,134.13 3,978.71 3,960.95 3,816.41
永久待摊用度 29.50 33.27 - -
递延所得税财富 344.14 393.92 909.02 725.85
其他非流动财富 684.08 278.81 4,776.51 255.61
非流动财富计算 35,256.09 34,019.78 31,040.97 20,056.28
财富系数 171,463.99 177,883.03 135,426.24 84,658.93
流动欠债：
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
短期借债 27,517.99 23,177.93 13,945.84 3,334.39
应付单子 6,189.15 12,103.05 9,036.20 6,477.50
应付账款 22,135.97 26,398.28 17,955.52 14,419.92
合同欠债 4,835.83 3,924.13 2,290.35 1,654.98
应付职工薪酬 5,208.70 6,574.91 5,083.09 4,138.46
应交税费 1,823.33 3,780.47 962.11 1,410.33
其他应付款 936.52 1,267.50 1,098.12 466.62
一年内到期的非流动欠债 3,557.21 1,178.69 110.17 -
其他流动欠债 409.64 555.95 219.20 215.15
流动欠债计算 72,614.34 78,960.92 50,700.60 32,117.35
非流动欠债：
永久借债 1,500.00 4,000.00 - 1,565.38
租借欠债 546.61 410.28 235.94 463.50
递延收益 1,250.37 1,269.66 1,290.80 25.07
非流动欠债计算 3,296.98 5,679.94 1,526.74 2,053.95
欠债计算 75,911.32 84,640.85 52,227.34 34,171.30
系数者权益：
股本 16,000.00 16,000.00 16,000.00 12,000.00
成本公积 29,966.49 29,966.49 29,966.49 7,180.90
盈余公积 5,266.89 5,266.89 4,034.22 3,106.22
未分拨利润 44,023.76 41,712.77 33,198.20 28,200.50
包摄于母公司系数者权益计算 95,257.14 92,946.15 83,198.90 50,487.62
少数鞭策权益 295.52 296.02 - -
系数者权益计算 95,552.66 93,242.18 83,198.90 50,487.62
欠债和系数者权益系数 171,463.99 177,883.03 135,426.24 84,658.93
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意总收入 25,076.26 151,014.77 102,450.02 87,105.08
其中：生意收入 25,076.26 151,014.77 102,450.02 87,105.08
二、生意总成本 22,939.41 135,020.13 93,956.96 78,528.59
其中：生意成本 18,807.51 116,555.83 80,687.52 67,540.84
税金及附加 110.25 629.68 269.68 320.84
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销售用度 1,781.10 8,050.47 5,579.58 4,881.26
络续用度 855.64 3,562.68 3,158.37 1,812.92
研发用度 1,216.23 5,789.15 3,964.32 3,678.68
财务用度 168.68 432.31 297.49 294.05
其中：利息用度 199.44 533.12 411.89 391.32
利息收入 41.44 142.96 122.07 38.01
加：其他收益 164.45 822.30 382.77 701.83
投资收益 38.95 155.95 192.09 35.22
公允价值变动收益 -5.22 6.39 - -
财富减值损失 -284.05 -719.59 -115.50 -85.35
信用减值损失 491.99 -2,818.88 -512.83 -1,965.48
财富处置收益 0.04 -10.86 7.71 -23.21
三、生意利润 2,543.01 13,429.94 8,447.30 7,239.51
加：生意外收入 73.16 55.66 787.66 1,373.36
减：生意外支拨 106.89 72.68 115.20 16.64
四、利润总数 2,509.28 13,412.92 9,119.75 8,596.23
减：所得税用度 198.79 1,269.64 -5.94 754.57
五、净利润 2,310.49 12,143.28 9,125.69 7,841.66
（一）按计议执续性分类
（二）按系数权包摄分类
六、其他轮廓收益的税后净额 - - - -
（一）包摄母公司系数者的其他综
- - - -
合收益的税后净额
（二）包摄于少数鞭策的其他轮廓
- - - -
收益的税后净额
七、轮廓收益总数 2,310.49 12,143.28 9,125.69 7,841.66
包摄于母公司系数者的轮廓收益总
额
包摄于少数鞭策的轮廓收益总数 -0.50 -3.98 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.76 0.64 0.65
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（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.76 0.64 0.65
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、计议行动产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 21,327.07 92,629.42 73,779.09 65,352.43
收到的税费返还 - 740.77 43.67 69.43
收到其他与计议行动筹商的现款 4,701.77 11,993.26 12,521.95 8,836.84
计议行动现款流入小计 26,028.84 105,363.44 86,344.71 74,258.70
购买商品、经受劳务支付的现款 18,978.74 76,349.71 68,630.37 50,809.22
支付给职工以及为职工支付的现款 5,143.44 14,181.87 9,863.83 8,985.16
支付的各项税费 2,581.06 2,134.56 2,114.73 2,857.55
支付其他与计议行动筹商的现款 4,043.11 19,653.61 13,621.62 10,193.45
计议行动现款流出小计 30,746.34 112,319.75 94,230.55 72,845.38
计议行动产生的现款流量净额 -4,717.51 -6,956.31 -7,885.84 1,413.32
二、投资行动产生的现款流量：
取得投资收益收到的现款 38.95 155.95 192.09 35.22
处置固定财富、无形财富和其他永久
财富收回的现款净额
收到其他与投资行动筹商的现款 18,575.29 61,994.83 61,480.07 39,896.61
投资行动现款流入小计 18,628.43 62,352.35 61,680.67 39,934.28
购建固定财富、无形财富和其他永久
财富支付的现款
取得子公司过火他生意单元支付的
- 2.00 128.00 -
现款净额
支付其他与投资行动筹商的现款 13,668.31 68,397.98 61,691.08 39,943.00
投资行动现款流出小计 16,267.79 76,311.26 70,944.52 47,206.82
投资行动产生的现款流量净额 2,360.64 -13,958.91 -9,263.85 -7,272.54
三、筹资行动产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 - 300.00 29,420.00 -
其中：子公司招揽少数鞭策投资收到
- 300.00 - -
的现款
取得借债收到的现款 8,611.00 30,958.48 28,100.08 17,263.66
收到其他与筹资行动筹商的现款 126.00 - - -
筹资行动现款流入小计 8,737.00 31,258.48 57,520.08 17,263.66
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偿还债务支付的现款 4,525.00 16,857.03 19,061.72 14,020.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资行动筹商的现款 112.98 350.85 2,287.79 806.59
筹资行动现款流出小计 4,832.17 20,111.56 25,016.00 15,218.60
筹资行动产生的现款流量净额 3,904.83 11,146.92 32,504.08 2,045.07
四、汇率变动对现款及现款等价物的
影响
五、现款及现款等价物净加多额 1,547.99 -9,769.21 15,354.11 -3,814.16
加：期初现款及现款等价物余额 8,566.51 18,335.72 2,981.60 6,795.77
六、期末现款及现款等价物余额 10,114.50 8,566.51 18,335.72 2,981.60
单元：万元
神色 2024.3.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动财富：
货币资金 12,776.57 12,159.48 21,143.47 5,302.70
交游性金融财富 1,100.31 6,423.56 - -
应收单子 202.85 251.10 277.62 131.27
应收账款 70,629.47 80,641.14 51,150.50 36,819.74
应收款项融资 7,329.30 5,211.51 1,636.70 694.97
预支款项 953.23 796.10 632.28 1,022.08
其他应收款 2,221.75 2,897.90 1,400.31 1,254.08
存货 33,432.52 28,163.82 24,162.18 16,820.83
合同财富 6,951.70 6,667.39 3,279.89 2,464.97
其他流动财富 17.38 12.18 567.86 31.36
流动财富计算 135,615.09 143,224.19 104,250.81 64,542.01
非流动财富：
永久股权投资 1,567.72 1,357.72 807.72 527.72
投资性房地产 749.47 767.00 1,172.58 1,262.13
固定财富 26,861.66 22,797.55 15,314.52 6,472.58
在建工程 1,509.01 4,949.01 4,375.98 6,818.84
使用权财富 712.12 551.28 - 16.18
无形财富 3,852.15 3,894.34 3,847.41 3,816.41
永久待摊用度 29.50 33.27 - -
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递延所得税财富 265.83 322.79 841.73 720.05
其他非流动财富 684.08 278.81 4,838.03 255.61
非流动财富计算 36,231.54 34,951.77 31,197.97 19,889.52
财富系数 171,846.63 178,175.96 135,448.77 84,431.52
流动欠债：
短期借债 27,517.99 23,177.93 13,945.84 3,334.39
应付单子 6,189.15 12,103.05 9,036.20 6,477.50
应付账款 23,058.32 27,366.21 18,756.70 15,068.59
合同欠债 4,834.27 3,924.13 2,290.35 1,654.98
应付职工薪酬 5,122.12 6,357.09 4,887.95 4,045.84
应交税费 1,815.06 3,766.02 814.97 1,345.52
其他应付款 936.30 1,267.50 1,098.12 456.06
一年内到期的非流动欠债 3,440.58 1,063.40 - -
其他流动欠债 409.64 555.95 219.20 215.15
流动欠债计算 73,323.43 79,581.28 51,049.33 32,598.01
非流动欠债：
永久借债 1,500.00 4,000.00 - 1,565.38
租借欠债 425.96 289.63 - -
递延收益 1,250.37 1,269.66 1,290.80 25.07
非流动欠债计算 3,176.33 5,559.28 1,290.80 1,590.45
欠债计算 76,499.76 85,140.57 52,340.13 34,188.47
系数者权益：
股本 16,000.00 16,000.00 16,000.00 12,000.00
成本公积 29,966.49 29,966.49 29,966.49 7,180.90
盈余公积 5,266.89 5,266.89 4,034.22 3,106.22
未分拨利润 44,113.49 41,802.01 33,107.94 27,955.94
鞭策权益计算 95,346.87 93,035.39 83,108.65 50,243.06
欠债和系数者权益系数 171,846.63 178,175.96 135,448.77 84,431.52
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、生意收入 25,056.20 150,797.84 102,384.10 86,969.19
减：生意成本 18,891.33 116,876.87 81,141.75 67,979.84
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
税金及附加 108.85 622.10 260.25 312.41
销售用度 1,780.76 8,046.80 5,577.61 4,877.72
络续用度 735.91 3,058.28 2,602.38 1,566.23
研发用度 1,216.23 5,789.15 3,964.32 3,678.68
财务用度 168.14 423.74 281.90 270.50
其中：利息用度 199.44 533.12 411.89 389.11
利息收入 40.55 140.84 121.98 37.93
加：其他收益 164.13 820.33 374.62 701.39
投资收益 38.95 343.48 349.67 185.18
公允价值变动收益 -6.08 6.39 - -
信用减值损失 484.90 -2,805.28 -514.83 -1,966.60
财富减值损失 -284.05 -719.59 -115.50 -79.74
财富处置收益 0.04 -10.86 7.71 -23.21
二、生意利润 2,552.86 13,615.36 8,657.56 7,100.84
加：生意外收入 71.47 48.02 783.35 1,373.35
减：生意外支拨 106.88 72.67 115.15 14.33
三、利润总数 2,517.45 13,590.72 9,325.76 8,459.87
减：所得税用度 205.97 1,263.97 45.75 728.12
四、净利润 2,311.48 12,326.75 9,280.00 7,731.74
（一）执续计议净利润 2,311.48 12,326.75 9,280.00 7,731.74
（二）闭幕计议净利润 - - - -
五、其他轮廓收益的税后净额 - - - -
六、轮廓收益总数 2,311.48 12,326.75 9,280.00 7,731.74
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、计议行动产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 21,265.72 92,352.52 73,678.41 65,175.84
收到的税费返还 - 740.77 - 68.25
收到其他与计议行动筹商的现款 4,664.14 11,819.77 12,508.72 8,836.31
计议行动现款流入小计 25,929.86 104,913.06 86,187.13 74,080.40
购买商品、经受劳务支付的现款 19,350.54 77,117.51 69,636.71 52,006.27
支付给职工以及为职工支付的现款 4,754.99 13,141.90 9,005.95 8,352.86
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
支付的各项税费 2,555.94 1,865.26 1,985.65 2,743.75
支付其他与计议行动筹商的现款 3,992.75 19,444.07 13,578.28 10,159.53
计议行动现款流出小计 30,654.22 111,568.74 94,206.58 73,262.42
计议行动产生的现款流量净额 -4,724.36 -6,655.68 -8,019.45 817.99
二、投资行动产生的现款流量：
取得投资收益收到的现款 38.95 343.48 349.67 185.18
处置固定财富、无形财富和其他长
期财富收回的现款净额
收到其他与投资行动筹商的现款 18,525.29 61,119.83 61,240.07 39,845.61
投资行动现款流入小计 18,578.43 61,528.12 61,598.24 40,033.24
购建固定财富、无形财富和其他长
期财富支付的现款
投资支付的现款 210.00 550.00 150.00 -
取得子公司过火他生意单元支付的
- 2.00 128.00 -
现款净额
支付其他与投资行动筹商的现款 13,358.31 67,522.98 61,451.08 39,892.00
投资行动现款流出小计 15,954.83 75,888.61 70,904.78 47,110.09
投资行动产生的现款流量净额 2,623.59 -14,360.48 -9,306.53 -7,076.85
三、筹资行动产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 - - 29,420.00 -
取得借债收到的现款 8,611.00 30,958.48 28,100.08 17,263.66
收到其他与筹资行动筹商的现款 126.00 - - -
筹资行动现款流入小计 8,737.00 30,958.48 57,520.08 17,263.66
偿还债务支付的现款 4,525.00 16,857.03 19,061.72 13,720.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的
现款
支付其他与筹资行动筹商的现款 112.98 224.17 2,147.90 653.49
筹资行动现款流出小计 4,832.17 19,984.88 24,876.11 14,762.94
筹资行动产生的现款流量净额 3,904.83 10,973.60 32,643.97 2,500.73
四、汇率变动对现款及现款等价物
的影响
五、现款及现款等价物净加多额 1,804.09 -10,043.47 15,317.71 -3,758.14
加：期初现款及现款等价物余额 8,227.68 18,271.15 2,953.44 6,711.58
六、期末现款及现款等价物余额 10,031.77 8,227.68 18,271.15 2,953.44
（二）同一报表界限及变动情况
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
公司最近三年及一期同一报表界限及变动情况如下：
甩掉 2024 年 3 月 31 日，公司同一报表界限如下：
执股比例
子公司称呼 股权取得方法 业务性质
径直 转折
启能电气 购买 电气开采制造业 100.00% -
华变电力 购买 电力工程施工 70.00% -
宁夏华辰 缔造 电气机械和器材制造业 100.00% -
无。
公司称呼 股权取得方法 股权取得时点 股权取得比例
宁夏华辰 缔造 2023.10.24 100.00%
公司称呼 股权取得方法 股权取得时点 股权取得比例
华变电力 购买 2022.04.25 100.00%【注】
注：基于公司业务发展需要，2023 年 2 月 23 日，公司与徐州高新区工程缔造有限公司缔结
《股权转让左券》，将执有的华变电力 30%的股权转让给徐州高新区工程缔造有限公司。至陈说
期末公司执有华变电力 70%股权，徐州高新区工程缔造有限公司执有华变电力 30%股权。
无。
（三）最近三年及一期主要财务标的
神色 2024.3.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.88 1.82 2.06 2.01
速动比率（倍） 1.40 1.45 1.56 1.46
资 产欠债率（同一） 44.27% 47.58% 38.57% 40.36%
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
财富欠债率（母公司） 44.52% 47.78% 38.64% 40.49%
包摄于母公司系数者每 股
净财富（元/股）
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应 收账款盘活率（次） 0.30 2.09 2.10 2.36
存 货 周 转 率 （次） 0.60 4.37 3.85 4.70
息税折旧摊销前利润
（万元）
利 息保险倍数（倍） 13.58 26.16 23.14 22.97
每股计议行动产生的现款
-0.29 -0.43 -0.49 0.12
流量净额（ 元 /股 ）
每 股净现款流量（ 元 /股 ） 0.10 -0.61 0.96 -0.32
注：上述标的如无相配说明，均依据同一报表口径计较。
旧+无形财富摊销+永久待摊用度摊销。
公司按照中国证券监督络续委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报功令第 9 号
——净财富收益率和每股收益的计较及裸露（2010 年阅兵）》
（中国证券监督络续委员会
公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息裸露讲解性公告第 1 号——非频频性损益
（2023 年阅兵）》
（中国证券监督络续委员会公告[2023]65 号）、
《公开刊行证券的公司信
息裸露讲解性公告第 1 号——非频频性损益》（中国证券监督络续委员会公告[2008]43
号）要求计较的净财富收益率和每股收益如下：
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
扣 除非经 基 本 每 股 收 益（ 元 /股 ） 0.14 0.76 0.64 0.65
常损益前 稀 释 每 股 收 益（ 元 /股 ） 0.14 0.76 0.64 0.65
扣除非频频损益前加权平均净财富收 2.46% 13.82% 13.06% 16.84%
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益率
扣 除非经 基 本 每 股 收 益（ 元 /股 ） 0.14 0.74 0.50 0.50
常损益后 稀 释 每 股 收 益（ 元 /股 ） 0.14 0.74 0.50 0.50
扣除非频频损益后加权平均净财富收
益率
（四）公司财务气象分析
陈说期各期末，公司的财富组成情况如下：
单元：万元、%
神色
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动财富：
货币资金 12,859.30 7.50 12,498.30 7.03 21,208.04 15.66 5,330.86 6.30
交游性金融财富 1,361.16 0.79 6,423.56 3.61 - - - -
应收单子 202.85 0.12 251.10 0.14 277.62 0.20 131.27 0.16
应收账款 70,639.97 41.20 80,695.25 45.36 51,152.24 37.77 36,866.54 43.55
应收款项融资 7,369.30 4.30 5,211.51 2.93 1,652.70 1.22 694.97 0.82
预支款项 955.10 0.56 798.54 0.45 634.30 0.47 1,026.16 1.21
其他应收款 2,227.45 1.30 2,898.85 1.63 1,401.37 1.03 1,256.10 1.48
存货 33,509.29 19.54 28,197.69 15.85 24,204.62 17.87 16,800.41 19.84
合同财富 7,061.50 4.12 6,873.20 3.86 3,279.89 2.42 2,464.97 2.91
其他流动财富 21.96 0.01 15.24 0.01 574.51 0.42 31.36 0.04
流动财富计算 136,207.89 79.44 143,863.24 80.88 104,385.27 77.08 64,602.65 76.31
非流动财富：
投资性房地产 749.47 0.44 767.00 0.43 1,172.58 0.87 1,262.13 1.49
固定财富 26,891.26 15.68 22,837.79 12.84 15,505.54 11.45 6,694.60 7.91
在建工程 1,509.01 0.88 4,949.01 2.78 4,375.98 3.23 6,818.84 8.05
使用权财富 914.51 0.53 781.27 0.44 340.39 0.25 482.84 0.57
无形财富 4,134.13 2.41 3,978.71 2.24 3,960.95 2.92 3,816.41 4.51
永久待摊用度 29.50 0.02 33.27 0.02 - - - -
递延所得税财富 344.14 0.20 393.92 0.22 909.02 0.67 725.85 0.86
其他非流动财富 684.08 0.40 278.81 0.16 4,776.51 3.53 255.61 0.30
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非流动财富计算 35,256.09 20.56 34,019.78 19.12 31,040.97 22.92 20,056.28 23.69
财富系数 171,463.99 100.00 177,883.03 100.00 135,426.24 100.00 84,658.93 100.00
万元、135,426.24 万元、177,883.03 万元和 171,463.99 万元。陈说期各期末，公司财富
总数举座呈现增长趋势，一方面系公司业务界限举座加多，另一方面，公司 2022 年完
成初次公开刊行股票，召募资金净额为 2.68 亿元，导致财富总数加多。
例分别为 76.31%、77.08%、80.88%和 79.44%，非流动财富的金额分别为 20,056.28 万
元、31,040.97 万元、34,019.78 万元和 35,256.09 万元，占财富总数的比例分别为 23.69%、
且流动财富占比较高，公司举座的流动性较强。
陈说期各期末，公司的欠债组成情况如下：
单元：万元、%
神色
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借债 27,517.99 36.25 23,177.93 27.38 13,945.84 26.70 3,334.39 9.76
应付单子 6,189.15 8.15 12,103.05 14.30 9,036.20 17.30 6,477.50 18.96
应付账款 22,135.97 29.16 26,398.28 31.19 17,955.52 34.38 14,419.92 42.20
合同欠债 4,835.83 6.37 3,924.13 4.64 2,290.35 4.39 1,654.98 4.84
应付职工薪酬 5,208.70 6.86 6,574.91 7.77 5,083.09 9.73 4,138.46 12.11
应交税费 1,823.33 2.40 3,780.47 4.47 962.11 1.84 1,410.33 4.13
其他应付款 936.52 1.23 1,267.50 1.50 1,098.12 2.10 466.62 1.37
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 409.64 0.54 555.95 0.66 219.20 0.42 215.15 0.63
流动欠债计算 72,614.34 95.66 78,960.92 93.29 50,700.60 97.08 32,117.35 93.99
非流动欠债：
永久借债 1,500.00 1.98 4,000.00 4.73 - - 1,565.38 4.58
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租借欠债 546.61 0.72 410.28 0.48 235.94 0.45 463.50 1.36
递延收益 1,250.37 1.65 1,269.66 1.50 1,290.80 2.47 25.07 0.07
非流动欠债计算 3,296.98 4.34 5,679.94 6.71 1,526.74 2.92 2,053.95 6.01
欠债计算 75,911.32 100.00 84,640.85 100.00 52,227.34 100.00 34,171.30 100.00
万元、52,227.34 万元、84,640.85 万元和 75,911.32 万元。流动欠债的金额分别为 32,117.35
万元、50,700.60 万元、78,960.92 万元和 72,614.34 万元，流动欠债占欠债总数的比例分
别为 93.99%、97.08%、93.29%和 95.66%；非流动欠债的金额分别为 2,053.95 万元、
增长趋势；陈说期各期末欠债结构举座保执巩固。
陈说期各期末，公司主要偿债材干标的如下：
标的 2024.3.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.88 1.82 2.06 2.01
速动比率（倍） 1.40 1.45 1.56 1.46
财富欠债率（同一） 44.27% 47.58% 38.57% 40.36%
财富欠债率（母公司） 44.52% 47.78% 38.64% 40.49%
陈说期各期末，公司流动比率分别为 2.01、2.06、1.82 和 1.88，速动比率分别为 1.46、
永久借债计算 1 亿元操纵导致流动欠债增幅较大，进而导致流动比率、速动比率于 2023
年出现着落的情况。公司财富欠债率（同一口径）分别为 40.36%、38.57%、47.58%和
飞腾。
陈说期内，公司主要营运材干标的如下：
标的 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应 收账款盘活率（ 次 ） 0.30 2.09 2.10 2.36
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存 货 周 转 率（ 次 ） 0.60 4.37 3.85 4.70
注：2024 年 1-3 月数据未经年化。
陈说期内，公司存货盘活率 4.70 次、3.85 次、4.37 次和 0.60 次，应收账款盘活率
分别为 2.36 次、2.10 次、2.09 次和 0.30 次，2022 年度的存货盘活率较 2021 年度存在一
定程度着落，主要原因系公司为加多储备库存导致存货平均余额加多。
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
生意收入 25,076.26 151,014.77 102,450.02 87,105.08
生意利润 2,543.01 13,429.94 8,447.30 7,239.51
利润总数 2,509.28 13,412.92 9,119.75 8,596.23
净利润 2,310.49 12,143.28 9,125.69 7,841.66
包摄于母公司鞭策扣除非经
常性损益后的净利润
陈说期内，公司生意收入分别为 87,105.08 万元、102,450.02 万元、151,014.77 万元
和 25,076.26 万元，包摄于母公司鞭策扣除非频频性损益后的净利润为 5,941.65 万元、
材干细密。
四、本次向不特定对象刊行可救助公司债券召募资金用途
本次拟刊行的可转债召募资金总数不跳跃东说念主民币 46,000.00 万元（含本数），扣除发
行用度后召募资金净额将用于投资以下神色：
单元：万元
序号 神色称呼 神色总投资 拟干涉召募资金
计算 82,853.91 46,000.00
如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总数，公司
董事会将把柄召募资金用途的关键性和进犯性安排召募资金的具体使用，不及部分将通
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过自筹方法处理。在不调动本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会（或董事会授
权东说念主士）可把柄神色履行需求，对上述神色的召募资金干涉规矩和金额进行妥贴诊疗。
在本次刊行可救助公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神色实施
程度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关系法律、律例端正
的要领给予置换。
五、公司利润分拨情况
（一）公司利润分拨政策
把柄《公司轨则》，公司利润分拨政策的具体端正如下：
“第一百七十九条 公司分拨以前税后利润时，应当索要利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册成本的 50%以上的，不错不再索要。
公司的法定公积金不及以弥补以昨年度损失的，在依照前款端正索要法定公积金之
前，应最初用以前利润弥补损失。
公司从税后利润中索要法定公积金后，经鞭策大会决议，还不错从税后利润中索要
任意公积金。
公司弥补损失和索要公积金后所余税后利润，按照鞭策执有的股份比例分拨，但本
轨则端正不按执股比例分拨的以外。
鞭策大会违背前款端正，在公司弥补损失和索要法定公积金之前向鞭策分拨利润的，
鞭策必须将违背端正分拨的利润退还公司。
公司执有的本公司股份不参与分拨利润。
如存在鞭策违法占用公司资金情况，公司应当扣减该鞭策所分拨的现款红利，以偿
还该鞭策占用的资金。
第一百八十条 公司的公积金用于弥补公司的损失、扩大公司坐褥计议或者转为增
加公司成本。然而，成本公积金将不必于弥补公司的损失。
法定公积金转为成本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册成本的 25%。
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第一百八十一条 公司利润分拨的基本原则：
（一）公司优先经受现款分成的利润分拨方法；
（二）公司的利润分拨考究对鞭策合理的投资酬报，利润分拨政策保执贯穿性和稳
定性，同期兼顾公司的永久利益、全体鞭策的举座利益及公司的可执续发展。
第一百八十二条 公司的利润分拨政策和利润分拨预案由董事会拟订，并经鞭策大
贯通过。在制定具体分成决策时，董事会、鞭策大会应当充分听取独处董事、监事会及
公众投资者的倡导，并通过多种渠说念与公众投资者进行相似和交流，经受独处董事、监
事会及公众投资者对本公司利润分拨的监督。独处董事应付提请鞭策大会审议的利润分
配政策和利润分拨预案进行审核并出具书面倡导。
第一百八十三条 公司利润分拨决策的实施：
公司鞭策大会对利润分拨决策作出决议后，公司董事会须在鞭策大会召开后 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。”
（二）畴昔三年（2024—2026 年）鞭策分成酬报贪图
（1）利润分拨的体式：公司经受现款、股票或者现款与股票相招引的方法分拨股利，
优先经受现款分成的方法进行利润分拨。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分
配。
（2）公司以现款方法分拨股利的具体条件和比例：除发生下述特等情况之一不进行
现款方法分拨股利外，公司在以前盈利、累计未分拨利润为正且舒服公司普通坐褥计议
的资金需求情况的情况下，遴选现款方法分拨股利：
A、公司畴昔十二个月内有紧要投资推敲或紧要现款支拨（召募资金神色以外）；
B、公司以前经审计财富欠债率（母公司）跳跃 70%；
C、公司以前完结的每股可供分拨利润少于 0.1 元。
紧要投资推敲或紧要现款支拨是指，公司拟对外投资、收购财富或者购买开采的累
计支拨达到或者跳跃公司最近一期经审计的同一报表净财富的 30%，且跳跃 5,000 万元。
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（3）在公司盈利且现款大要舒服公司执续计议和永久发展的前提下，2024-2026 年
公司每贯穿三年以现款方法累计分拨的利润不少于该贯穿三年完结的年均可分拨利润
的 30%。
（4）公司应当轮廓议论所处行业特色、发展阶段、自己计议模式、盈利水平以及是
否有紧要资金支拨安排等身分，由董事会把柄下列情形，建议互异化的现款分成决策，
并提交鞭策大会批准：
A、公司发展阶段属熟识期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在
本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
B、公司发展阶段属熟识期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在
本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
C、公司发展阶段属成永久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款分成在
本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易分别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项端正处理。
（5）公司披发股票股利的具体条件：
在保证公司股本界限和股权结构合理的前提下，基于酬报投资者和共享公司价值的
议论，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本界限的匹配性等果然因
素启航，当公司股票估值处于合理界限内，公司不错在舒服上述现款股利分拨的条件下，
进行股票股利分拨。
（1）公司的利润分拨决策由总司理拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会审
议利润分拨决策时应当老成研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例，诊疗的
条件过火决策要领要求等事宜，就利润分拨决策的合感性进行充分商议。利润分拨决策
须经全体董事过半数表决喜悦，且经公司二分之一以上独处董事表决喜悦并发标明确独
立倡导。独处董事不错征都集小鞭策的倡导，建议分成提案，并径直提交董事会审议。
监事会应付董事会制订的利润分拨决策进行审核并发表审核倡导。
董事会审议通过利润分拨决策后，应提交鞭策大会审议批准。鞭策大会审议利润分
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配决策时，公司应通过提供集中投票等方法切实保险社会公众股鞭策参与鞭策大会的权
利。
鞭策大会对现款分成具体决策进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公
共邮箱、集中平台、召开投资者碰面会等多种渠说念主动与鞭策相配是中小鞭策进行相似
和交流，充分听取中小鞭策的倡导和诉求，实时复兴中小鞭策心思的问题。
现款利润分拨决接应经出席鞭策大会的鞭策所执表决权的二分之一以上通过，股票
股利分拨决接应经出席鞭策大会的鞭策所执表决权的三分之二以上通过。
（2）公司因出现“1、公司畴昔三年分成酬报的具体政策”端正的特等情况而不按
端正进行现款股利分拨时，董事会应就其具体原因、公司留存收益的确切用途及瞻望投
资收益等事项进行专项说明，经独处董事发标明确倡导后提交鞭策大会审议，并在公司
指定媒体上给予裸露。
（3）鞭策大会审议通过利润分拨决议后的 60 日内，董事会必须完成股利派发事项。
（1）公司应以三年为周期，把柄《公司轨则》阅兵本贪图。
（2）如遭遇干戈、当然灾害等不可抗力事件，并对公司坐褥计议变成紧要影响，或
者公司自己计议气象发生紧要变化时，公司可对利润分拨政策进行诊疗。
（3）公司诊疗利润分拨决策，必须由董事会进行专项商议，详确论证说明情理，并
将书面论证陈说经独处董事喜悦后，提交鞭策大会并经出席鞭策大会的鞭策所执表决权
的三分之二以上通过。
鞭策大会审议利润分拨政策变更事项时，必须提供集中投票方法。
（三）最近三年利润分拨决策
（1）2023 年度利润分拨决策
资金安排推敲和发展贪图，公司 2023 年度不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
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增股本。
（2）2022 年度利润分拨决策
润分拨预案>的议案》，以公司甩掉 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为 160,000,000.00
股为基数，向全体鞭策每 10 股派送 1.5 元，共计派发现款红利 24,000,000 元（含税），
不送红股，不以成本公积金转增股本。
（3）2022 年半年度利润分拨决策
元（含税）
，不送红股，不以成本公积金转增股本。
（4）2021 年度利润分拨决策
划和资金需求，公司今年度不进行利润分拨，亦虚伪施公积金转增股本。
公司于 2022 年 5 月 12 日于上海证券交游所主板上市，现行《公司轨则》端正的分
红政策于公司上市后引申。甩掉本预案出具日，公司上市未满三年，最近三年的现款股
利分拨情况如下：
单元：万元
分成年度 2023 年 2022 年 2021 年
现款分成金额（含税） - 5,600.00 -
包摄于公司鞭策的净利润 12,147.25 9,125.69 7,841.66
以前现款分成占包摄于公司鞭策的净利润的比例 - 61.37% -
最近三年累计现款分拨计算 5,600.00
最近三年完结的年均可分拨利润 9,704.87
最近三年累计现款分成占年均可分拨利润的比例 57.70%
（四）公司最近三年未分拨利润的使用情况
江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象刊行可救助公司债券预案
公司考究计议利润在计议发展与酬报鞭策之间的合理均衡。为保执公司的可执续发
展，公司积年滚存的未分拨利润动作公司的业务发展资金，主要用于舒服公司日常营运
资金需求、扩大坐褥计议及拓展各项业务，以助力公司完结政策标的，最终完结鞭策利
益的最大化。
六、对于公司不存在失信情形的说明
把柄《对于对失信被引申东说念主实施聚合惩责的相助备忘录》
（发改财金[2016]141 号）、
《对于对海关失信企业实施聚合惩责的相助备忘录》（发改财金[2017]427 号），并通过
查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入一般
失信企业、海关失信企业等失信被引申东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定
对象刊行可转债的失信步履。
七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资推敲的声明
除本次向不特定对象刊行可转债外，对于畴昔十二个月内其他再融资推敲，公司作
出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转债决策被公司鞭策大会审议通过之日起，
公司畴昔十二个月将把柄业务发展情况详情是否实施其他再融资推敲。”
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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